Résultat principal de cette mission
Deux jours de compilation manuelle par trimestre pour consolider données de performance et générer les rapports.
Rapport généré automatiquement depuis les sources de données. Validation humaine en 30 minutes.
Le défi
Ce family office monégasque gère les actifs d'une dizaine de familles fortunées, chacune disposant de structures patrimoniales complexes : holdings, assurances-vie luxembourgeoises, comptes titres multi-dépositaires et immobilier. Chaque trimestre, l'équipe devait compiler les données de performance depuis cinq sources différentes, les consolider dans un rapport personnalisé par famille, puis le mettre en forme selon la charte graphique du cabinet.
Ce travail de compilation mobilisait le directeur d'investissement et un analyste pendant deux jours complets. Le risque d'erreur de copier-coller était permanent, et chaque rapport nécessitait des dizaines de vérifications croisées. Les clients, habitués à un service irréprochable, attendaient leurs rapports dans les cinq jours ouvrés suivant la clôture du trimestre. Ce délai contraint laissait peu de marge en cas d'imprévu.
Notre approche
Connecteurs de données
Intégration automatisée avec les plateformes des dépositaires, extraction des valorisations et performances via API ou scraping sécurisé des portails clients.
Moteur de consolidation
Pipeline Python consolidant les données par famille, calculant les performances pondérées par classe d'actifs et générant les graphiques de répartition automatiquement.
Génération PDF brandée
Template de rapport personnalisé par famille avec commentaires IA pré-rédigés par Claude, export PDF haute qualité et envoi sécurisé au client.
Résultats détaillés
Économisés sur le reporting
Validation humaine par rapport
Rapports personnalisés
De données consolidées
Technologies déployées
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